2012-08-15 22:54:00

拟议极好的权利发行

公司引荐通道极好的权利发行的办法。, 每股分配物发行 香港元价钱发行381,428,337分配物构思分配物, 预付29摆布,400,000港元( 未推演费) 。公司工程将分配物的净进项用于优美的的运用。。

所某个极好的权利将由寄销品销售额商禀承卖主的规定的全体音量灌筑。。寄销品销售额计划详述载于第1段。。供股仅供合资历使合作按两个(2)每个记载日期。股持续存在已发行分配物供一(1)股供股暂定定量标准与。

争辩供股条目将予发行之供股分配物总金额381,428,337是公司持续存在极好的的50%。, 公司使完美后发行极好的的扩展。

记载日期是2012年9月10日。 周一) 。极好的权利办事处的终于总有一天是在9月3日。 周一) 。分配物将于2012年9月4日举行。 从星期二开端,先前利害关系为根底举行办事处。。需求占有率资历,使合作不得已作为公司使合作完整适合有案可稽, 不得革除使合作。。

办事处股和未发行分配物风险心情

这些极好的权利将争辩菊月的除息标准灌筑。。供股分配物将由2012年913个月天(周四)至2012年9月20天(周四)(计入首尾两日)调准速度以未缴股款办法办事处。

即使还缺少遂愿呈现收买的术语,或许寄销品销售额拟定草案成果。,不克不及的举行极好的权利发行。。

凡於供股迷住术语获推断当天(及捐赠商成果寄销品销售额拟定草案之利害关系满期当天)前办事处分配物之无论什么使合作或其他的人士,和由2012年913个月天(周四)至2012年9月20天(周四)(计入首尾两日)调准速度办事处未缴股款供股分配物之无论什么人士不得已承当极好的权利不克不及无术语或行不通的风险。包围者有无论什么怀疑。,请商量您本身的专业法度顾问。。

上市规定的的意义

上市规定的不召唤使合作使控制局势。。分配物将禀承上市规定的(1)上市。 控告顺序。计入极好的权利详述的招股说明书将发往适合术语的SHA。, 成文法将被发使进入无资格的使合作。, 仅供涉及。。本公司将向联交所上市赠送专心致志使控制局势未缴股款及缴足股款供股分配物上市及办事处。

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拟议极好的权利发行

发行总数

极好的权利发行标准 两个(2)每个记载日期。 持续存在分配物可发行(1)分配物构思分配物。

本公报排放之日发行分配物数 762,856,675股分配物

出价分配物数 381,428,337股分配物

捐赠价: 每股香港元

发行使完美后,公司扩展发行极好的权利。:: 1,144,285,012股分配物

推演费前的资产数额 29,369,982港元

捐赠商: 力丰防护股份有限公司

於本发布日期,本公司不无论什么争辩本公司购股权工程赠送而还缺少行使之购股权或无论什么其他的衍生器、捐赠权、权证和可相互交换或可相互交换分配物作为相互交换利害关系或其他的。

临时全体员工分配标准

争辩寄销品销售额商的条目和术语,临时全体员工分配标准将为以供股价按两个(2)每个记载日期。股已发行分配物供一(1)股供股分配物, 分配物不得已在受理或其他的条款下补偿。。

捐赠价

供股分配物之捐赠价为每股香港元, 须於合资历使合作供认其供股暂定定量或专心致志捐赠额定供股分配物或於未缴股款供股分配物承让人捐赠供股分配物时缴足。

供股价︰

(i) 终于一办事处日,每股出价为每股港币沉淀。;

(ii) 短暂拜访终于一办事处日 计入阿谁日期) 延续5个办事处日,公平地沉淀由;

(iii) 短暂拜访终于一办事处日 计入阿谁日期)止10个延续办事处日於联交所所报之公平地收盘价每股分配物约港元折让约; 及

(四) 按於最後办事处日於联交所所报之收盘价每股分配物港元计算之原理除权价每股分配物港元。

捐赠价钱是指最亲近的的极好的权利沉淀。、决定公司的财务州和有理的需求交涉。。董事( 计入孤独非实行董事。, 出价分配物 计入极好的权利价钱是有理的有理的。,并适合公司和使合作的全部的维护。。

分配物制位

分配物持股公司对极好的权利发行具有平行的兴味,可以在SHA分配日期或后来的发布。、迷住股息和可分配的利害关系。

分股发行

本公司将不克不及的暂定发布分股发行。迷住切碎分配物的分配物将在需求上接走和灌筑。,即使推演费,就可以获得预防措施。,净进项将分配给公司。。无论什么未灌筑之分股发即将可供专心致志额定捐赠。

合资历使合作

需求占有率资历,包围者应在公司岁末表示为公司使合作。。还,境外使合作在上市公司使合作滚动上的完整适合,董事会争辩法度条例的出价的法度异议,争辩相互关系法度法规的法度限度局限,多余的或不十分向该等使合作提呈供股分配物,使合作不被留意合格使合作。。

我们家正思索海内使合作的利害关系和他们的股权。,计入装出向使合作请教极好的权利是行得通的的。。

关心这以为正确无误的而且气质将载于SH发行的招股说明书中。。

本公司保存酌情作出无论什么计划的利害关系。,戒违背表示或其他的立宪。, 向香港越过的使合作请教股权。

分配物的得益迷住人应于9月3日星期三后部4时举行。, 分配物让提供纸张 交付给香港极好的权利让完整适合处的公司,一同,它可以在公司的末了被表示为公司的使合作。。该公司的香港极好的权利让完整适合员是卓佳写字台,地址是Wanchai皇后小道东28号金中慧鼓励26楼。

公司将向合格使合作发行公司成文法。。

不符资历使合作

本公司将向无资格的使合作发行一份招股说明书。 不计入临时全体员工定量预告和附加专心致志表格。 。

优于补偿的分配物和补偿未后退的分配物前,即使推演费,就可以获得预防措施。,本公司将在行得通的条款下尽快计划原应暂定发布予不符资历使合作之未缴股款供股分配物在需求灌筑。推演补偿后的销货收益为10。 港币0元或前述事项,将与无资格的使合作补偿相称。。本公司将保存其港币100元或以下之款额。。无论什么无资格的使合作的未售出定量,和无论什么分配物发行,它将被请教给合格使合作专心致志额定的专心致志。。

分配物让完整适合断交

该公司将于2012年9月6日(周四)至2012年9月10日。 周一) 首尾两日计入在内)分配物让完整适合断交。在此调准速度将不举行分配物让。。

增发分配物专心致志书

合格使合作可专心致志无论什么未售出的无资格的使合作名额, 专心致志已临时全体员工受理但并非。

有意增发分配物专心致志书之人士,其他的专心致志表格不得已填写并后退。。董事将在有理和公平的根底上分配额定分配物。,最好的优先才遵从的换衣FR的专心致志。。增发分配物分配标准的详述,将在招股说明书中表演。构思代劳极好的权利的包围者欢送坚持到底。,代劳人是分配物持股公司的独一无二的使合作。。依据,以代劳名构思分配物的包围者不得已坚持到底,前述的关心让额定分配物的计划, 它不遵从的个人维护迷住人。。

谨此提议以代劳人名构思分配物之包围者思索应否在记载日期前计划将关心分配物以实惠的富国人名完整适合。

以代劳人名构思分配物并有意完整适合的包围者, 不得已在2012年9月5日星期三后部4时正前将各种的必要的提供纸张送交本公司香港分配物过户完整适合分加刑使完美关心完整适合。

受理分配物的死线是2012。 年9 25个月 日( 星期二)后部4点或单方以为正确无误的较晚日期或时期。。

上市专心致志书

本公司将向联交所上市赠送专心致志使控制局势未缴股款及缴足股款供股分配物上市及办事处。

容许流传股和全额股上市办事处,并禀承香港极好的权利结算的规定的惠顾。,未补偿分配物和全额分配物将被受理为合格防护。,极好的权利可以在不补偿极好的权利和全薪的在白天吐艳。,或香港结算所选择的其他的日期,在中间的结算零碎中存入、使沉淀结算。

未付全额的极好的权利将以每股2猛然弓背跃起灌筑。,000股分配物。在使合作滚动上完整适合的公司分配物的灌筑, 香港邮票应予补偿。。

极好的权利和不全信抑制

在遂愿所需分配物的术语后,, 迷住补偿的极好的权利估计将在2012年10月5日举行。 星期五) 或许在邮寄给使控制局势人优于。, 邮政不知不觉地过去的风险是由本身承当的。。本公司将发行Applica发行的迷住配分配物额。。

与全体音量或地区行不通的额定分配物关心的归还或偿还抑制 即使是这样的话,估计将在2012年10月5日举行。 星期五) 或在邮寄给专心致志人优于。, 邮政不知不觉地过去的风险是由本身承当的。。

极好的权利发行术语

分配物不得已保存 计入) 在遂愿如次术语后, 开端真实:

(i) 香港表示在在长表示在在长及表示监督者;

(ii) 合格使合作招股说明书发行日期

(iii) 本公司忍受必然的无怨接受和工作

(四) 防护办事处所上市赠送审批未缴分配物及全额审批,上市和灌筑使控制局势不在场的后部4点撤回或移居。;

(v) 如有需求, 百慕大使成为岛屿堆积办理局使控制局势极好的权利发行;

(六) 极好的权利在上市日期优于仍在极好的权利办事处所上市。, 而分配物眼前之上市位不被取消或分配物不於超越延续5个办事处日之调准速度间歇办事处; 及

(七) 该公司向寄销品销售额商出价亲密的。 Profi ts Jia Hao受理了他们的定量不成取消的无怨接受。, 地标 Profi TS和Jia Hao实行他们的无怨接受工作。。

即使寄销品销售额拟定草案成果, 不克不及的发行分配物。。

倘极好的权利发行术语第(i )、( i i) 和(i) i (i)在发行成文法优于或优于未遂愿术语。 或免去, 或倘上文第(四), (v)和(vi) 讲演日期在后部4点优于或后部未遂愿。 或免去, 寄销品销售额拟定草案将成果反自信地期待的迷住职责。,立约各当事人不得向另一方呈现无论什么原告。 还,寄销品销售额商的已确定的费仍需由联络公司补偿。,地标 Profi tsJia Hao受理了他们的定量不成取消的无怨接受。将减少及将不克不及的举行供股。

极好的权利寄销品销售额拟定草案

无怨接受

於本发布日期, 永毅国际陆标 Profi ts 及佳豪富国398,450,671 股分配物, 相当于公司发行的极好的总金额。 。Landmark Profi TS和Jia Hao对我们家的公司和寄销品销售额商有不成取消的无怨接受。,无怨接受日期 记载日期的寄销品销售额拟定草案日期,不灌筑或让现实拥某个分配物。, 这些分配物将被完整捐赠分配物。, 相当於199,225,335分配物构思分配物。Landmark Profi TS和Jia Hao将不专心致志无论什么额定的极好的权利。。

捐赠拟定草案

日期 : 2012年8月15日

捐赠商 : 力丰防护股份有限公司

寄销品销售额商寄销品销售额极好的权利总金额 不关涉无怨接受的迷住分配物, 即182,203,002分配物构思分配物

佣钱 : 记载日期的182。,203,002 极好的权利寄销品销售额极好的权利的总捐赠价,寄销品销售额商将或可能性补偿分捐赠费。

通道董事的有理讯问,据他们见闻、我所听到和置信的,捐赠商及其终极实惠的富国人造孤独第三方。短暂拜访本公报日期, 捐赠商富国权利300股分配物。

佣钱速度乃经本公司与捐赠商涉及本公司如今财务州、供股上涂料、眼前及预言市况後有理的翻阅厘定。董事会以为,捐赠拟定草案之条目( 计入佣钱速度) 这对公司和使合作都是有理的有理的。。

成果寄销品销售额拟定草案

在如次条款下, 捐赠商可於交收日期后部4时正前, 由捐赠商向本公司收回书面的预告, 无时无刻成果寄销品销售额拟定草案所载之计划:

(1) 捐赠商相对以为当以下条款对供股的成有伟大不顺的侵袭:

(a) 公布无论什么新规例或持续存在制定或规例( 或其司法诠释)呈现无论什么多样化; 保险代理人有完全的语态。,这种多样化可以是全体音量圈子的事情。、财务或事情州或远景或对供股形成伟大不顺侵袭; 或

(b) 褊狭的、民族性政否则国际政、戎、堆积、有经济效益的或其他的习性是褊狭的的。、戎冲突的无论什么敌对物或晋级都是在民族性或国际范围内发生的。,或侵袭褊狭的防护需求的事情或多样化。 装出在寄销品销售额拟定草案的日期优于作出,和 呈现或持续的绕过事情或多样化。;保险代理人有完全的语态。,这种多样化可以是全体音量圈子的事情。、财务或事情州或远景; 或

(c) 无论什么自然灾害、和平、喧嚣嘈杂、折磨大众次序、内讧、火、水患、投弹于、疫症、恐怖测量、罢工或终止; 保险代理人有完全的语态。, 这种多样化可以是全体音量圈子的事情。、财务或事情州或远景; 或

(2) 无论什么伟大不顺多样化的需求术语 计入但无极限之危情速递於,在公有经济或钱币政策,外币或钱币需求。,间歇或限度局限防护办事处的多样化,为本条任务任务而使变酸钱币术语。,计入本香港钱币看重和同盟国STA的钱币多样化, 在零碎发生, 它使寄销品销售额商相对置信它不理应或理应; 或

(3) 招股说明书中计入的传达 无论是作为商远景否则圈子的条目。,或作为其忍受无论什么制定或上市规定的或无论什么运用规例)不具有本已下颁布发表的日期或优于发布由本公司与捐赠商相对以为这可能性是气质对全体音量圈子,出价使完美后,可能性会对极好的权利的成形成伟大不顺侵袭。。

除此之外,即使公司违背承保拟定草案下的要紧干杯,捐赠商认知而有权成果寄销品销售额拟定草案。

成果预告收回后,捐赠商争辩捐赠拟定草案所须承当之各种的职责将告成果,无论什么一方概不得就捐赠拟定草案发生或使遭受之无论什么事情或事情向另一方呈现无论什么索偿,惟本公司仍有职责按捐赠拟定草案补偿费及开销( 捐赠佣钱除外)予捐赠商。倘捐赠交易使前述的利害关系, 供股将不克不及的举行。办事处分配物及供股分配物之风险正告

这些极好的权利将争辩菊月的除息标准灌筑。。供股分配物将由2012年913个月天(周四)至2012年9月20天(周四)(计入首尾两日)调准速度以未缴股款办法办事处。即使还缺少遂愿呈现收买的术语,或许寄销品销售额拟定草案成果。,不克不及的举行极好的权利发行。。

凡於供股迷住术语获推断当天(及捐赠商成果寄销品销售额拟定草案之利害关系满期当天)前办事处分配物之无论什么使合作或其他的人士,和由2012年913个月天(周四)至2012年9月20天(周四)(计入首尾两日)调准速度办事处未缴股款供股分配物之无论什么人士,不得已承当极好的权利不克不及无术语或行不通的风险。包围者有无论什么怀疑。,请商量您本身的专业法度顾问。。

预言时期表

这次发行的预言时期表如次。:

2012

(香港时期)

关系利害关系根底下的分配物终极灌筑日期 9月3日(周一)

以除息为根底灌筑分配物的第总有一天 9月4日(星期二)

后退极好的权利让收据,以消除需求占有率死线 9月5日(星期三)后部4点。

分配物让完整适合断交 9月6日(周四)至9月10日(周一)

(计入头包括第一天和最后一天)

记载日期 9月10日(周一)

回复分配物让完整适合顺序 9月11日(星期二)

公司成文法签发日期 9月11日(星期二)

办事处未缴股款供股分配物之首日 9 13个月 天(周四)

删除未补偿极好的一份的终于死线 9月17日(周一)后部4点。

未付分配物的终于灌筑日期 9月20天(周四)

供认供股和增发分配物专心致志书及

补偿赏金之最後死线 925个月日(星期二)后部4时正

极好的权利和寄销品销售额条目适合无术语端日期。 10月3日(星期三)后部4点。

分配物捐赠公报和其他的专心致志成果 10 月4 天(周四)

迷住和地区受托者每人未被受理。

其他的专心致志归还或偿还抑制 10 月5 天(星期五)

全额股发行日期 10 月5 天(星期五)

办事处缴足股款供股分配物之首日 10 月8 日(周一)

本出版所规定的的日期或死线是指香港本地新闻的TI。,经本

公司与寄销品销售额商暗中的拟定草案将被修正。。预言时期表日後一旦有无论什么变

动, 本公司将预告使合作。

本公司所有制结构之多样化

以下载列本公司於(i )本公报日期; 和(i) i)紧随供股使完美後在多种条款

下之所有制结构:

紧随供股使完美後

紧随供股使完美後 (装出仅

(装出迷住供股 Landmark 赢得和

分配物是工商业公司 Jia Hao受理了他的分配物。

使合作 本预告日期 电网使合作受理 极好的权利)

分配物 % 分配物 % 分配物 %

Landmark Profits 174,592,987 22.89 261,889,480 22.89 261,889,480 22.89

佳豪 223,857,684 29.34 335,786,526 29.34 335,786,526 29.34

大众人士 364,405,654 47.77 546,608,481 47.77 364,405,704 31.85

捐赠商 350 0.00 525 0.00 182,203,002 15.92

(正文)

Total 762,856,675 100 1,144,285,012 100.00 1,144,285,012 100.00

脚注:

这种条款仅供涉及。。

争辩捐赠拟定草案, 即使寄销品销售额商被召唤订阅或敦促订阅服侍:

( i ) 寄销品销售额商捐赠自有极好的权利的音量。,不得使其与公司分歧举动。 推销行为准则的下定义 之人士之股权超越本公司於使完美供股後之选举权之10%; 及

( i i ) 寄销品销售额商不得已作出各种的有理的出力。, 确保(1)其促成早熟之各名捐赠分配物捐赠人造不与公司董事或本公司次要文案全体员工或本公司次要使合作或彼等各自之尝人士及分歧举动人士( 推销行为准则的下定义举行分歧举动之孤独第三方;及(2)捐赠商促成早熟的无论什么捐赠人与其无论什么分歧举动人士於使完美供股後不得构思10%或前述事项之本公司选举权。

分配物制的账及进项的运用

我们家公司次要务 真实情况封锁事情,计入租金封锁资产及出价办理耐用的;和(i) 一)推销和离开现成时装领域。

在2011/12 年度公报标志, 我们家公司在2012点 年5 月交易位於香港发出锣声湾景隆街6 号暗中的的资产, 费是180磅。,000,000 港。除此之外, 我们家公司在2012点 年6 本月在香港发出锣声湾15街交易。 号之5 个资产,总成本为81。,000,000 香港元及已使完美办事处。本圈子持续找寻时机封锁良好资产。, 为了而且拓展近似的真实情况封锁结成。。

分配物的总净进项和极好的权利的净进项是,400,港币000元,约28元,400,000港元。该公司计划运用这一极好的权利基金作为封锁资产和Gen。。每股每股净捐赠价钱约为HK。

董事会以为,该股将授予适合术语的使合作保持健康其权利的时机。。依据,董事会以为通道分配物筹资是最好的选择。。

公司筹资运动

而且上面表演的that的复数,发行日期前12个月。,公司缺少举行其他的筹资运动。。

上市规定的的意义

上市规定的不召唤使合作使控制局势。。分配物将禀承上市规定的(1)上市。控告顺序。该公司将于2012年9月11日举行。 星期二) 或转发给迷住适合术语的使合作发行该成绩的提供纸张, 对被革除在外的使合作 如有,请发行招股说明书。, 仅供涉及。之用。

释义

受理日期 2012年925个月日( 星期二)后部4点 或寄销品销售额商与公司暗中的书面的拟定草案。,极好的权利发行和补偿的其他的日期或日期。

「尝人」指 具有上市规定的赠送的纠缠

董事会测量 董事会

营业日 香港堆积通常营业(周六)。、星期天或大众假期除外。

中间的结算零碎 由香港结算创建及办理之中间的使沉淀结算零碎

公司断言 永义实业圈子股份有限公司,百慕大使成为岛屿股份有限公司,其防护在防护办事处所上市。

相互关系全体员工测量 具有上市规定的赠送的纠缠

董事断言 公司董事

附加专心致志表 极好的权利发即将另行专心致志。

永义国际 永义国际圈子股份有限公司,在百慕大使成为岛屿使被安排好的免去股份有限公司,其极好的权利在防护办事处所母板上市。

Jia Hao断言 嘉豪发展股份有限公司,一家在英属维京使成为岛屿表示使被安排好的股份有限公司,和具有界分权的公司的界分使合作

群的意义 本公司及其隶属公司

「香港结算」指 香港中间的结算股份有限公司

「香港」指 中华人民共和国香港特别行政区

「LandmarkProfi ts」指 Landmark Profi ts Limi ted, 一家在英属维京使成为岛屿表示使被安排好的股份有限公司, 为本公司次要使合作

「最後办事处日」指 2012年8月15日(星期三),即订约捐赠拟定草案之日期

「上市规定的」指 联交所防护上市规定的

「不符资历使合作」指 海内使合作;董事基於法度法度顾问出价之法度异议,思索到相互关系尊重法度之法度限度局限或本地新闻相互关系接管机构或防护办事处所之规定的,以为不向该等海内使合作提呈供股权属不得已或合宜

「海内使合作」指 在CLOS末了上市的公司使合作滚动,其地址在香港或百慕大使成为岛屿外。

临时全体员工定量参照 发行极好的权利临时全体员工定量

宪法断言 关心分配物发行的条目,极好的权利的详细条款也计入在内。

「成文法提供纸张」指 成文法、暂定定量预告书及额定专心致志表格

「合资历使合作」指 在CLOS末了上市的公司使合作滚动之使合作( 除无资格的使合作越过

记载日期断言 2012年9月10日(周一)或捐赠商与本公司可能性书面的同意之其他的日期,就是,决定分配物定量的日期。

极好的权利测量 排放381号提案,428,337 股供股分配物按於记载日期予合资历使合作以捐赠价每构思两股分配物可获发攻击:严厉批评或猛烈攻击供股分配物之标准供股

极好的权利测量 争辩发行和分配的381期发行极好的权利,428,337股给合格使合作

讲演日期办法 2012年10月3日(星期三),就是,在受理日期后来的的第四的营业日或继的日期。

防护助长侦查 香港法度第第五百到炮火中去章防护及助长条例

使合作测量 分配物构思人

分享测量 公司极好的的面值。 香港元权益股

防护办事处所的意义是 香港同盟国办事处迷住限公司

「捐赠价」 指 香港元极好的

收买行为准则是指 香港公司收买得到实践守则

无怨接受测量 Landmark Profi ts及佳豪於2012年8月15日向本公司及捐赠商作出之不成撒回无怨接受争辩供股供认其各自之全数供股分配物定量,地标 Prof i TS和Jia Hao理应有一不到174的记载日期。,592,987 分配物和223,857,684股分配物之实惠的及(视乎条款而定)完整适合富国人

「捐赠商」指 力丰防护股份有限公司,一间争辩防护及助长条例可举行第1类( 防护办事处) 受规管运动之持牌法团

捐赠拟定草案测量 本公司与捐赠商於2012年8月15日就供股之捐赠及几何其他的计划订立之捐赠拟定草案

寄销品销售额股测量 迷住分配物 寄销品销售额拟定草案下的不成取消的无怨接受将是临时全体员工的。 Profi TS和Jia Hao,他们被受理,而且分配物构思。

香港元,香港元, 香港法定钱币

「%」 部分

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