保举机构(主寄售商):万里长城文章有限归咎于公司

  广东深圳深南京大学道6008号报业大厦16-17层

  上弦 要紧国民的和迅速的

  浙江龙腾利息利息有限公司(以下略号:龙腾利息利息有限公司)、“公司”、公司或发行人、自己的事物董事、监事、高级经管人员抵押权公报的确实性。、紧缩的、完整的性,许诺上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,承当关于个人的简讯和协同法度归咎于。

  深圳文章市所、另外政府机构忧虑上市及关于事项的反对的理由,对公司缺勤究竟哪一个抵押权。

  我公司提示围攻者理睬,公报中未关涉的有关提出,请围攻者使求助于刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  本公司已许诺将在本公用事业上市后学期内思考《中小连队板块产权证券上市的公司特殊分类》的需求修正公司条例,(1)产权证券在MAR最后参加后的规章,公用事业进入代劳股权让容貌并持续;(2)公司不得修正《公司条例》说话中肯前款分类。。”

  浙江斑龙桩利息有限公司桩合股、现实把持人吕仍傲长官及其联席国会事法规专家吕成洁长官、吕成好长官许诺:自公用事业上市之日起三十六岁月,不让或许付托那个经管产权证券,公司利息的商数不得不公司回购。。

  公司发行前另外合股的许诺:自公用事业上市之日起打月,这次发行前公司未让利息,公司利息的商数不得不公司回购。。

  作为公司合股的董事、监事、高层经管许诺:在是你这么说的嘛!许诺抚养纸张、协议等失效后,任期内让的利息不得超越二十,距后六岁月,不让其持相当多的公司利息;离任六岁月后的打月内经过深圳文章市所挂牌市出卖利息标号不超越所迷住本公司利息合计的百分之五十关于个人的简讯。

  居第二位的节 产权证券上市环境

  一、授权公用事业发行上市

  (1)再公报的法度思考

  上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的文章法、《优先次再发行产权证券并上市经管办法》和《深圳文章市所产权证券上市分类》等关于金科玉律及正态化抚养纸张的分类,并思考《深圳文章市所产权证券上市公报书材料与体式引路》(2009年9月再用形式表示)编制而成,其企图是为围攻者抚养忧虑初始酒吧的基本书信。。

  (二)产权证券发行审批机关、笔墨及其首要材料

  经柴纳证监会授权,[ 2011 ] 1414,公司的再发行不超越2个。,350万股合法权利股。这次发行采取网下向神智清楚的不赞成询价神智清楚的(以下略号“网下神智清楚的”)和网上向自己的事物除与网下初步询价的神智清楚的不赞成超过的公共场所围攻者固定价钱发行(以下略号“网上发行”)相结合的方法,进入有468万股在网上出卖。,在线发行1,882万股,发行价为16.15元/股。

  (三)深圳文章市所扩张的首要材料

  经深圳文章市所《忧虑浙江龙管工业界利息利息有限公司人民币合法权利股产权证券上市的印制的广告》(深证上[2011]296号)扩张,该公司发行的人民币合法权利股在深圳ST上市。,库存高级的龙管经商,产权证券代码002619,1个在线发行在这事成绩上,882万股产权证券将于2011年9月29日起上市市。

  我公司发行的招股说明书说明书、招股说明书全文及互插备查抚养纸张可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已预告少于一份。,因而它的反复材料不再重述。,请围攻者使求助于是你这么说的嘛!材料。

  二、公用事业上市得出所预测的结果综述

  1、上市遗址:深圳文章市所

  2、上市工夫:2011年9月29日

  3、产权证券略号:龙管工业界

  4、产权证券代码:002619

  5、优先次再募股后的总陈旧的:9,350万股

  6、优先次扩张库存。:2,350万股

  7、发行前合股迷住散布股的最后期限和最后期限:思考《人民共和国公司条例》的关于分类,在公司再发行产权证券垄断发行的产权证券,自上市之日起打月内不得让。。

  8、发行前合股对所持利息志愿锁定的许诺:求教于第1节 要紧国民的和迅速的”。

  9、上市利息的另外锁定安顿:这次再发行中神智清楚的不赞成与网下神智清楚的获配的468万股产权证券自这次网上发行的产权证券在深圳文章市所上市市之日起锁定学期。

  10、无散布限度局限上市与锁定安顿:1在线发行在这事公共成绩,882万股利息无散布限度局限及锁定安顿。

  11、上市公用事业上市的工夫表

序号 合股姓名 利息标号(数万股) 总陈旧的

  求出比值

便于使用的市工夫

  (非市日使分心)

一、产权证券发行前优先次再发行
斑龙桩 3,000.6884 32.09% 2014年9月29日
陆仁高 1,106.5116 11.83% 2014年9月29日
陆成杰 583.80 6.24% 2014年9月29日
我有個夢想星 516.00 5.52% 2012年9月29日
陈跃义 339.00 3.63% 2012年9月29日
维美创投 330.00 3.53% 2012年9月29日
维克的冒险 300.00 3.21% 2012年9月29日
袁日 200.00 2.14% 2012年9月29日
刘国平 176.00 1.88% 2012年9月29日
10 章则余 93.00 0.99% 2012年9月29日
11 丁建祖 70.00 0.75% 2012年9月29日


12 朱竹根 55.00 0.59% 2012年9月29日
13 黄学礼 50.00 0.53% 2012年9月29日
14 郁根 50.00 0.53% 2012年9月29日
15 任梅 30.00 0.32% 2012年9月29日
16 倪智泉 30.00 0.32% 2012年9月29日
17 朱朱的圣子 25.00 0.27% 2012年9月29日
18 周朝先生 25.00 0.27% 2012年9月29日
19 陆文仁 20.00 0.21% 2012年9月29日
  小计 7,000.00 74.87%  
二、这次再发行产权证券
询价下的产权证券 468.00 5.01% 2011年12月29日
在线固定价钱商数 1,882.00 20.12% 2011年9月29日
  小计 2,350.00 25.13%  
  掂掇 9,350.00 100.00%  

  12、文章签到机构:柴纳文章签到结算有限归咎于公司深圳分行

  13、上市保举机构:万里长城文章有限归咎于公司(以下略号大W)

  第三链杆 发行人、合股与现实把持人

  一、公司基本环境

  1、中文名称:浙江龙管工业界利息利息有限公司

  英文名称:ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.

  2、注册资本:人民币7元,000元人民币(在此垄断)

  人民币9元,350万元(现期后)

  3、法定代理人:陆仁高

  4、建立日期:2009年8月25日(利息有限公司建立于2001年6月26日)

  5、公司公馆:金华婺城新城临江工业界园(Bailong镇湖镇)

  6、邮递区号:321025

  7、经纪范围:用混凝土修筑预制的专业工作二级工程、城市道路工程施工;管道使成为一参加;国民法度、法度和保险单容许的投入(与互插无效证明)、思考运算)

  8、主营事实:首要务PCCP、PCP、RCP、自应力用混凝土修筑输水管道的得出所预测的结果与功绩、工业和推销。

  9、所属经商:C61,非金属汽水制作说话中肯详细物制作和不燃性的详细物制作

  10、润色电话:0579-82200256

  11、数量:0579-82201396

  12、互联网网络地址:http://www.zjjlgy.com

  13、电子邮箱:zjjlgy@163.com

  14、董事会干事:章则余

  二、公司董事、监事、高级经管人员及其在公司说话中肯持股

  公司董事、监事、高级经管人员及其在公司说话中肯持股如次:

序号 姓 名 职 务 供职起止日期 指导产权证券号码

  (数万股)

闪烁其词的存货水准

  (数万股)

发行后合法权利合计求出比值

  (%)

陆仁高 董事长 2009.08-2012.08 1,106.5116 2700.6196 40.72
陆成杰 董事、工具经理 2009.08-2012.08 583.80 150.0344 7.85
朱竹根 董事、副工具经理 2009.08-2012.08 55.00 0.59
章则余 董事、董事会干事 2009.08-2012.08 93.00 0.99
袁 日 董事 2009.08-2012.08 200.00 14.9985 2.30
徐元军 董事 2009.08-2012.08 254.232 2.72
李建华 孤独董事 2009.08-2012.08
沈建林 孤独董事 2009.08-2012.08
江政村 孤独董事 2009.08-2012.08
10 刘国平 中西部及东部各州的县议会主席 2009.08-2012.08 176.00 1.88
11 黄学礼 监事 2009.08-2012.08 50.00 0.53
12 钱军平 监事 2009.08-2012.08
13 任 梅 常务副工具经理 2009.08-2012.08 30.00 0.32
14 倪智泉 总技师 2009.08-2012.08 30.00 0.32
15 陆文仁 副工具经理、财务总监 2009.08-2012.08 20.00 0.21

  三、公司桩合股与现实把持人

  公司桩合股为斑龙桩,龙桩是公司的发起人经过,公司发行后迷住陈旧的合计的32.09%。陆仁高长官指导迷住斑龙桩90%的股权,这是朕公司的现实把持人。。仔细汇报如次:

  (一)公司桩合股的环境

  公司名称:浙江龙桩集团利息有限公司

  牌照:330702000020971

  公馆:金华婺城区白龙桥镇工业界街

  法定代理人:陆仁高

  注册资本:5,000万元

  经纪范围:国民法度、法规、保险单容许的投入事实,投入经管、连队经管咨询公司等。

  能胜任2011年6月30日,斑龙桩的总资产为75。,855万8700元,净资产26,42万1300元;1-6月净赚2011年度1,904万2200元。

  (二)公司现实把持人

  本公司的现实把持人造陆仁高长官,柴纳国籍,无蝶须庇护权,身份证号码33072419611125。两年制专科学校学历,高级经济师,近三十年来建筑业和详细物工业界,用混凝土修筑输水管道经商与十五关于个人的简讯组成的橄榄球队年,用混凝土修筑输水管道连队经管的装饰亲身参与;金华2010大出色连队家(遗忘列宁奖),decorate 装饰,柴纳共产党金华市委、金华人民政府被评为第三届金华安装工。

  陆仁高长官历任金华县白龙桥东阳详细物制作厂厂长,详细物管道厂厂长,残忍管、金华龙、龙之利息有限公司董事长。金华市政协第五届物资供应所、柴纳详细物协会常务理事、浙江详细物制作协会副会长、金华市连队家协会常务理事、金华市婺城区群众的协会副会长,龙持股公司董事长,重庆龙工具董事,江西龙工具董事、工具经理,河南龙工具董事,白龙桥加油站认真负责的人。

  (三)被把持的另外首要连队的基本环境

  公报发行之日起,公司现实把持人陆仁高除迷住本公司桩合股斑龙桩90%的股权、迷住公司11.83%的股权,缺勤另外投入和与事实,另外不受把持的连队。

  自2011年9月8日本公司《招股合同的草约》预告到这点为止,把持下的另外首要连队的基本环境,详细环境详见2011年9月20日在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)预告的《招股说明书》第79页以下参加的确切的材料。

  四、发行后,该公司流行音乐十大畅销唱片合股迷住COPA利息。

  在这事成绩以后,公司合股合计为36人。,271户。

  该公司十佳合股在上市后迷住该公用事业。:

序号 合股姓名 持股标号

  (数万股)

持股求出比值(%)
斑龙桩 3,000.6884 32.09
陆仁高 1,106.5116 11.83
陆成杰 583.80 6.24
我有個夢想星 516.00 5.52
陈跃义 339.00 3.63
维美创投 330.00 3.53
维克的冒险 300.00 3.21
袁日 200.00 2.14
刘国平 176.00 1.88
10 Yun Xin生长阶段2007 7-2(第第九阶段)关于个人的简讯基金设想一块地 117.00 1.25
11 西南文章3号提出投入集中资产经管一块地 117.00 1.25
12 Yun Xin生长阶段2007—2(居第二位的阶段)关于个人的简讯基金设想一块地 117.00 1.25
13 Yun Xin生长阶段2007 7-2(第六年级阶段)关于个人的简讯基金设想一块地 117.00 1.25
  合 计 7,020.00 75.07

  月的第四日节 产权证券发行环境

  一、分派量

  这次分派量为2,350万股。进入,网下神智清楚的标号为468万股,占这次分派量的19.91%;网上固定价钱分派量为1,882万股,占总流通的80.09%。

  二、发行价钱

  这次发行价为16.15元/股,对应散布P/E比:

  1、34.36倍(每股进项思考2010年度经会计事务所审计的扣除的量非惯常利害前后孰低的净赚除号在这事成绩以后的总股数计算);

  2、25.63倍(每股进项思考2010年度经会计事务所审计的扣除的量非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前的总股数计算)。

  三、配电与订阅

  这次发行采取网下向神智清楚的不赞成询价神智清楚的和网上向公共场所围攻者固定价钱发行相结合的方法。这次发行网下神智清楚的468万股,6无效招标,318万股,无效招标求出比值为7.41%,认捐连锁商店是13.50倍;网上固定价钱的成绩是1,882万股,胜率为0.6790253857%,认捐连锁商店是147.26990倍。在网上固定价钱和离线的地区缺勤廉价出售的图书利息。

  四、募集资产合计与入会会计师检验

  现期筹资合计为379。,525,000元,扣除的量发行本钱后募集资产净数为340。,601,425元。天健会计师事务利息有限公司已于2011年9月26日对本公司优先次再发行产权证券的资产到位环境停止了满意的,并发行物了天健验(2011)403号《验资讨论》。

  五、总配电本钱和细目

  产权证券发行的总本钱为38。,923,575元,详细细目如次:

项 目 金 钱(元)
进入:寄售和正当理由本钱 28,910,075
审计和验资本钱 3,740,000
顾问费 1,530,000
书信预告费 4,620,000
签到费 93,500
上市初始费 30,000
掂掇 38,923,575

  每股发行本钱为1.66元/股。。(每股发行本钱=发行本钱/发行陈旧的)

  六、募集资产净数

  募集资产合计为379,525,000元,扣除的量发行费38,923,575元后,募集资产净数340,601,425元。

  七、发行后每股净资产

  在这事成绩以后每股净资产为6.10元(按能胜任2011年6月30日经审计净资产附带说明这次发行募集资产净数积和除号发行后总陈旧的计算)。

  八、发行后每股进项

  在这事成绩以后每股进项为0.47元(思考2010年度经会计事务所审计的扣除的量非惯常利害前后孰低的净赚除号在这事成绩以后总陈旧的计算)。

  第五节 另外要紧事项

  一、我公司已向深圳文章市所作出许诺。,紧缩的思考中小连队板的关于分类工具。,在公用事业上市后3个月,关于分类。

  二、本公司自2011年9月8日登载优先次再发行产权证券招股合同的草约至本上市公报书登载前,原公司高管朱朱的圣子辞去副工具经理作包工,仔细汇报如次:

  2011年9月16日,公司原副工具经理朱朱的圣子因其关于个人的简讯涉嫌违背宗教的恶行被司法机关备案查处向公司针对辞呈。2011年9月17日,公司经过沟通方法集合前第七次董事会国会,讨论经过了《忧虑朱朱的圣子辞去公司副工具经理作包工的鸟嘴相接触》,据此,朱朱的圣子不再使从事公司高级经管人员。

  朱朱的圣子于2009年8月18日经发行人优先届董事会优先次国会被聘为发行人副工具经理,推销部。2011年8月19日朱朱的圣子以容貌不佳为由向公司告假并获授权,据其后颁奖仪式2011年8月21日因涉嫌关于个人的简讯贿买违背宗教的恶行在案发地投案,2011年8月22日刑事拘留,2011年9月5日看见,2011年9月9日获释候审。2011年9月16日,朱朱的圣子正式向公司针对写成文字的退职讨论,2011年9月20日公报公司公报。思考人民检察院颁布的人民检察院的环境,金华人民政府发行的《境况讨论》,发起者机构、公布者的顾问校对:目前的使防水指示,朱朱的圣子的贿买行动系关于个人的简讯所为,还没有看见浙江龙管工业界利息利息有限公司单位贿买。

  公司将以此作为正告。,紧缩的遵守国民的金科玉律和金科玉律,更多的或附加的人或事物增强极力主张,规格经纪,借款职员尤其高管的法度意识,即时、无私的预告书信,确保所预告的书信失实、精确、完整的,认真负责的连队,社会归咎于,认真负责的围攻者。

  另外,讨论期内发行人经管水平的不变性,健全无效的容貌工具。朱朱的圣子的退职将不会对发行人经管层的不变发作成年的的不顺心情。发行人的经管与磁心技工的不变性,人事变更对经管人员的心情不变明朗。。

  三、本公司自2011年9月8日登载优先次再发行产权证券招股合同的草约至本上市公报书登载前,除居第二位的项外,缺勤什么要紧的事实会对公司发作更大的心情。,详细如次:

  1、公司紧缩的思考公司条例做事。、文章法等金科玉律的需求,规格运算,合格的工业经纪,主营事实开展目的正合格的停止中。

  2、这家公司在这事经商、需求无变明朗兑换。

  3、原料换得价钱和产品价钱无变明朗兑换。。

  4、公司缺勤成年的的关系市。,包孕政党的看来未被占用的事项。

  5、公司缺勤成年的投入训练。。

  6、无成年的资产(股权)收买公司、推销与置换。

  7、公司公馆缺勤变更。

  8、公司缺勤发作成年的法或求情。。

  9、公司缺勤外面正当理由等。。

  10、公司的财务状况和砌缺勤变明朗的兑换。。

  11、该公司缺勤另外成年的成绩宜预告,而不是迪斯科。。

  六年级节 上市保举机构及其反对的理由

  一、上市保举机构

  上市保举机构:万里长城文章有限归咎于公司

  法定代理人:黄耀华

  公馆:广东深圳深南京大学道六百八十八号报业大厦16-17层

  增加:西湖杭公路9号斑龙大厦东楼12层

  润色电话:0571-87207350

  传 真:0571-87207351

  保举议员:康米和、曹崔生

  一则协办人:刘峰闽

  一则润色:韩文强、闵美民、李天松、王捷

  二、上市发起者商的建议

  上市保举机构万里长城文章已向深圳文章市所针对了《万里长城文章有限归咎于公司忧虑浙江龙管工业界利息有限公用事业上市保举书》。上市发起者商的建议如次:万里长城文章有限归咎于公司以为浙江龙管工业界利息利息有限公司勤勉其产权证券上市契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的文章法及《深圳文章市所产权证券上市分类》等国民关于法度、法度互插分类,浙江龙管工业界利息有限公用事业有着在深圳文章市所上市的使习惯于。万里长城文章扩张建议浙江龙管工业界利息利息有限公司的产权证券在深圳文章市所上市市,和互插发起者商的归咎于。

  发行人:浙江龙管工业界利息利息有限公司

  2011年9月27日

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