这种收买

2014年1月20日(收买完毕后),简博士与朕公司订约了一份收买合同。,据此,简称赞经销,而Minghua称赞收买惠大黎。:

1) 152,050,惠乐000股,总本钱为7。,602,港币500元(港币或港币每股)(的股本收买);及

2) 摆布地美国昆腾公司是80,000,可替换用以筹措借入资本的公司债000港元,总本钱为80。,000,000港元(可替换用以筹措借入资本的公司债收买)。

这是152。,050,000 一份制占惠多利於本安心日期已发行陈旧的约。

授给物存放人的总总转变率为80,000,000 香港的猛然弓背跃起可替换用以筹措借入资本的公司债收买价钱换股沙 港元,将发行1,600,000,000 一份互通式立体交叉在市场上出售某物占有率:

(a) 现存的发行陈旧的约为;及

(b) 在尽量的可替换可替换用以筹措借入资本的公司债中,已发行一份最大值的缓和。

* 的股本的法的手续费仅用于阐明他觉的。,假定可替换用以筹措借入资本的公司债保存人的完整改写者适应者责备由,可替换用以筹措借入资本的公司债保存人不会的财产转换可替换用以筹措借入资本的公司债的薪水。

Hui dolly是板弹簧的股本上市的公司。它已在2013重行一套。。磁导收买土布丰富资产明智地使用股份有限公司,它次要是在中国实体开展。经过它的相干公司,聚焦休闲健身中心居住属性的发达与推销的。

董事(除非孤独非完全的董事),另单独将是 思索孤独财务顾问之提议後就这种收买显露个性)以为,由于雷多利一份的买通和收买价钱(尽量的的R) 香港元(港币)很大于眼前的收买,这种收买契合本成环形及合股方的全套服装使加入。

上市常客的意义

比照上市常客 条所明确之合适手续费率高於25%但低於100%,这种收买战场上市常客14 章布置本钱公司的次要收买,依据,评述其条目的述说、安心、来书的安心和合股的称赞。简博士是公司的董事长和用桩支撑合股。,这种收买亦战场上市常客14A 章节设立了亲密的收买。依据,这种收买构本钱公司之关连收买并须评述上市常客第14A本章下的述说、孤独合股的安心和制裁。

这家公司是由三个孤独的非完全的董事找到的。、叶欢丽博士与Li Guangl博士到达的孤独董事会,以就收买一致之条目及据此拟停止之这种收买向孤独合股供应视图及引荐提议。我公司将布置孤独财务顾问,孤独董事与孤独合股 供应视图。

我公司将召集合股特殊国会,大意是孤独合股思索及酌情制裁关心收买一致及据此拟停止之这种收买之普通分辨率。简博士及其与接触须保持於合股特殊大会上就制裁收买一致及据此拟停止之这种交关心比分射中靶子提议。

战场上市常客 条,公司要价由工会的收买所摆布做。 在以下公报中。

朕实现公司乍股价和成团卷起的放。。除这种收买外,公司在中间定位的C下对公司停止了有理的查问。,朕不实现价钱和大多数动摇的什么都可以缘故。,或什么都可以交流,霉臭安心,以忍住虚伪在市场上出售某物在朕的世界著名的电脑生孩子厂家,或战场《保安的及未婚妻条例》第XIVA做切片 宣告参加竞选什么都可以底细交流。该公报是由该公司做出的。。董事会情愿为公报的准确参与责备。。

普通材料

本公司将於二零一四年杏月如月第十二个的或领先向合股寄发一份通函,包住(包罗)(i) 收买细节;(ii) 孤独董事市政服务机构就这种收买致孤独合股之信件;(iii) 孤独财务顾问就这种收买致孤独董事市政服务机构及孤独合股之视图信件;和(iv) 召集合股特殊国会的通牒。

收买一致有多种授权(论述),视状况而定,故这种收买不一定会完全的。合股和厉害相干金融家在买通时应拘谨行事。。

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收买一致

日期: 2014年1月20日

订约每边: (1) 简博士(作为卖主)

(2) 公司全资相干公司明华(个人介绍人)

简博士是公司的董事长和用桩支撑合股。。就上市常客关心,彼得是公司的公司。

1) 收买152,050,000 一份制,总本钱为7。,602,500 港元(或每一份制 香港元)成环形已称赞收买简博士152,050,000 一份制。这是152。,050,000 一份制占惠多利於本安心日期已发行陈旧的约。

2) 收买摆布地美国昆腾公司是80,000,000 香港的猛然弓背跃起可替换用以筹措借入资本的公司债,总本钱为80。,000,000 港元本成环形已称赞收买摆布地美国昆腾公司是80,000,000 香港的猛然弓背跃起可替换用以筹措借入资本的公司债,总本钱为80。,000,000 港元。授给物存放人的总总转变率为80,000,000 香港的猛然弓背跃起可替换用以筹措借入资本的公司债收买价钱换股沙 港元,将发行1,600,000,000 一份互通式立体交叉在市场上出售某物占有率:

(i) 现存的发行陈旧的约为;及

(ii) 在尽量的可替换可替换用以筹措借入资本的公司债中,已发行一份最大值的缓和。

* 的股本的法的手续费仅用于阐明他觉的。,假定可替换用以筹措借入资本的公司债保存人的完整改写者适应者责备由,可替换用以筹措借入资本的公司债保存人不会的财产转换可替换用以筹措借入资本的公司债的薪水。

可替换用以筹措借入资本的公司债的次要条目

本薪水: 80,000,000 港元

利钱: 年率为2%。,年底还债

完备: 可替换用以筹措借入资本的公司债发行第五周年纪念日之日

换股价: 一份互通式立体交叉在市场上出售某物占有率 香港元(宽宏大量的的事实如的股本、现钞彩金、一份拆细、红股发行与资产分配 按普通会议苗条的

满意: 除非已战场其授权停止替换、满意、买卖,惠多利将於向惠多利交出可换股用以筹措借入资本的公司债之证明新颖的时於完备按其以港元计值的未还债基金满意可换股用以筹措借入资本的公司债

的股本收买期: 从可替换用以筹措借入资本的公司债发行日期到完备前的五(5)日 营业日

可替换用以筹措借入资本的公司债的位 可替换用以筹措借入资本的公司债设立了满意权的普通性。、无授权、无保证书和无还债雇用,在彼此当中使过得快活同一的位,并与惠多利现在的及日後尽量的静止无保证书和无还债雇用使过得快活平行立刻,法度下层的规则除外。

保安的收买所的位 一份互通式立体交叉是在发行的股本的尽量的敬意停止的。 静止现存的一份一份具有平行位,并有权在DAT上记载尽量的彩金和静止发行

可让性: 可替换用以筹措借入资本的公司债或其什么都可以做切片也许让或让。,惟该疏远或让须评述订购一致的授权及更远地被强迫的於(倘合适)下述法度及法规的授权、批准、规章及静止条目 文:( a ) 联交所(及於中间定位时期惠多利一份能够上市的什么都可以静止保安的收买所)及证监会或其常客及法规;和(b) 上市常客、收买密码及尽量的合适的法度法规

选举权: 可换股用以筹措借入资本的公司债保存人无权仅因可换股用以筹措借入资本的公司债保存人之个性收缩惠多利合股大会供传阅的或列席大会或於会上开票

上市请求 可替换用以筹措借入资本的公司债将缺乏的保安的收买所或静止保安的收买所上市。。本公司将向联交所上市市政服务机构推荐制裁因可换股用以筹措借入资本的公司债参加的换股权获行使而将予发行之一份上市及收买

面值: 1,000,000 港元

这种收买进行及还债条目

的股本收买价钱为7。,602,500 港元,可替换用以筹措借入资本的公司债收买价钱为80,000,000 港元, 相当于可替换用以筹措借入资本的公司债的薪水。

这种收买之进行总计为87,602,500 香港元应在随球资源与赞助:

(a) 明华订约收买合同后,同时发工资了1重击声。 港元作为这种收买进行的首期及做切片基金;及

(b) 这种收买的进行权衡须於这种收买完全的後7 营业不日还债。

股权收买的总本钱由单方在晴朗的后协商。,这同样经过介绍人DoLee在DEC的公发达行而决定的。。公发达售价钱为每一份制港元。导演以为,推销的一致的条目和授权属于常态交换。,并战场涌流在市场上出售某物状况晴朗的有理,保安的收买所与成环形和的股本保持一致。 西方的全套服装使加入。

可替换用以筹措借入资本的公司债收买的总本钱由买方协商。,也可以经过发行可替换用以筹措借入资本的公司债发行来决定。。摆布地美国昆腾公司是80,000,000 港元,换股价为一份互通式立体交叉在市场上出售某物占有率港元。导演以为,推销的一致的条目和授权属于常态交换。,并战场涌流在市场上出售某物状况晴朗的有理,而可换股用以筹措借入资本的公司债收买契合本成环形及合股方的全套服装使加入。

收买一致及完全的之先决授权

待尽量的以下授权手脚能够到的范围(或免去))後,完全的方告作实:

(i) 合股於合股特殊大会上经过制裁(穿着包罗)收买一致及据此拟停止之这种收买之要件分辨率,而且使发出及完全的上市常客及静止适 用法度及法规规则之尽量的静止称赞及行动,或(视乎状况而定)向联交所使发出免去评述什么都可以中间定位常客;及

(ii) 152,050,000 一份制存入买方於恒生存款股份有限公司的保安的存款及买方就1,600,000,000 股换股一份接获已堵漏惠多利用印刷体写的新的股本。

倘什么都可以先行的授权并未手脚能够到的范围或获免去,则收买一致将会自动地结局,且订约每边概不行对另一方现在的什么都可以申索,惟什么都可以先行违背收买一致之行动则除外。先行的授权(I) 将不获免去。

简博士证明,於这种收买完全的後,对尽量的的股本和可替换用以筹措借入资本的公司债缺少收买限度局限。。

完全的

这种收买完全的将於先行的授权之最後任一手脚能够到的范围 (或免去),在第七个成套之物工作的打拍子完毕时,视状况而定。

这种收买对股权架构之导致

由於尽量的收买将以现钞结算,本公司之现存的股权架构将不会的受到这种收买导致。

停止这种收买之潜在财务导致

於这种收买完全的後,本成环形将保存152,050,惠乐000股及摆布地美国昆腾公司是80,000,000港元惠多利一份的可换股用以筹措借入资本的公司债,使分裂占惠多利於本安心日期已发行陈旧的约及於悉数替换整个可换股用以筹措借入资本的公司债後惠多利已发行陈旧的约*。

* 的股本的法的手续费仅用于阐明他觉的。,假定可替换用以筹措借入资本的公司债保存人的完整改写者适应者责备由,可换股用以筹措借入资本的公司债保存人将不替换该等可换股债 券之薪水。

由於本公司将不会的保存惠多利超越50%一份,惠多利将不会的发生本公司的全资隶属公司,而其财务业绩将不会的倍数入本公司之决算表。惠多利之财务业绩将仅表达於本公司之联号或投资额(视乎经替换之换股一份数量)之财务业绩。

这种收买须现钞付给87,602,港币500元的价钱是以舍身。本成环形同意宽敞的之存款现金结余及现钞,以偿付这种收买的进行。

关心惠多利国际用桩支撑股份有限公司(一份名称:607)之材料

Hui dolly是板弹簧的股本上市的公司。它已在2013重行一套。。磁导收买土布丰富资产明智地使用股份有限公司,它次要是在中国实体开展。经过它的相干公司,聚焦休闲健身中心居住属性的发达与推销的。直到2013年7月31日,实体投资额结成包罗Yanche五个的实体发达同上,休闲健身中心西城宜昌庄园、西城大厦与九通沟单独住宅区与重庆城 禹城和Shu Xiang Garden,构造面积约344。,104 平方米早已完全的,大概414,发达面积821平方米,约569平方米,127平方米 掌握下单独的开展。直到2013年7月31日,公司应职掌构造面积的总面积,,030平方米早已完全的,构造面积约398。,027平方米开展中及总构造面积约569,127 平方米掌握下单独的开展。

Hui dolly财务交流

redolly Lee 2013年8月13日安心的2013年度公报 ,由於惠多利已於二零一三年四月经销其尽量的事实(包罗生孩子及推销的闲居电器用品而且收买闲居电器用品及影音产额事实),直至於二零一三年十杏月如月完全的近期收买土布丰富资产明智地使用股份有限公司,它缺少持续营业。以下是因为SEC的过来两年净赚资料:

到2013年4月30日底
二零一三年 二零一两个年
香港上千猛然弓背跃起 香港上千猛然弓背跃起
(信从)
税前遗失延续经纪 (14,200) (2,721)
年度遗失 (14,200) (2,721)
经纪年度利害已结局。 57,418 (11,702)
年利害 43,218 (14,423)

直到2013年10月31日的六点月的中期最后,雷多利的净债务为2013年10月31日的390。,109,000 港元。中期最后安心后,Hui dolly完全的了多项收买,包罗披露推销的、发行可替换用以筹措借入资本的公司债、非常重要的收买和推销的。在苗条的收买的尽量的导致后来,瑞多利的总苗条的总资产已增至2摆布。,269,000,000 港元。细节请参阅本公司的公报及通牒。。

关心卖主的交流

卖主(简博士)是COM的董事长和用桩支撑合股。就上市常客关心,彼得是公司的公司。

停止这种收买之说辞及裨益

公司次要对待实体投资额和实体投资额。 收买保安的。

由於惠多利一份之进行价钱及一份互通式立体交叉在市场上出售某物占有率之换股价均为港元,对涌流的收买价钱大不受欢迎的,导演以为,这种收买契合本成环形及合股之全套服装最适宜的使加入。於2014年1月20日,每一份制收盘价为 港元,和152,050,000 一份制相当於60,059,750 港元。进行╱换股价为每一份制 香港元比得上

(i) 惠多利一份於2014年1月20日(即安心本安心前最後收买日)在联交所所报收盘价每一份制0 香港元贴现率;

(ii) 惠多利一份於直到2014年1月20日(即安心本安心前最後收买日)止最後 五个的收买日在联交所所报打算收盘价每一份制约 香港元贴现率;

(iii) 惠多利一份於直到2014年1月20日(即安心本安心前最後收买日)止最後十收买日在联交所所报打算收盘价每一份制约 香港元贴现率;

导演也注意到,一份收买之 这项费是在2013年12月5日由雷多利供应的。,而可换股用以筹措借入资本的公司债收买之进行乃经介绍人惠多利於二零一三年十杏月如月第十二个的完全的之可换股用以筹措借入资本的公司债发行。导演以为,推销的一致的条目和授权属于常态交换。,并战场涌流在市场上出售某物状况晴朗的有理,而这种收买契合本成环形及合股方的全套服装使加入。

上市常客 涵义

比照上市常客 条所明确之合适手续费率高於25%但低於100%,这种收买战场上市常客14章布置本钱公司的次要收买,依据,评述其条目的述说、安心、来书的安心和合股的称赞。

简博士是公司的董事长和用桩支撑合股。,这种收买亦战场上市常客14A章节设立了亲密的收买。 依据,这种收买构本钱公司之关连收买并须评述上市常客第14A 本章下的述说、孤独合股的安心和制裁。

这家公司是由三个孤独的非完全的董事找到的。、叶欢丽博士与Li Guangl博士到达的孤独董事会,以就收买一致之条目及据此拟停止之这种收买向孤独合股供应视图及 引荐提议。我公司将布置孤独财务顾问,孤独董事与孤独合股供应视图。

我公司将召集合股特殊国会,大意是孤独合股思索及酌情制裁关心收买一致及据此拟停止之这种收买之普通分辨率。简博士及其与接触须保持於合股特殊大会上就制裁收买一致及据此拟停止之该等交 关心比分射中靶子提议。

战场上市常客 条,公司要价由工会的收买所摆布做。在以下公报中。

朕实现公司乍股价和成团卷起的放。。除这种收买外,公司在中间定位的C下对公司停止了有理的查问。,朕不实现价钱和大多数动摇的什么都可以缘故。,或什么都可以霉臭宣告忍住的事实 关心保安的在市场上出售某物虚伪在市场上出售某物涌现的交流,或战场《保安的及未婚妻条例》第XIVA做切片宣告参加竞选什么都可以底细交流。

该公报是由该公司做出的。。董事会情愿为公报的准确参与责备。。

普通材料

本公司将於二零一四年杏月如月第十二个的或领先向合股寄发一份通函,它包住单独把合订成书。 括)( i ) 这种收买之更远地细节;( i i ) 孤独董事市政服务机构就这种收买致孤独合股之信件;( i i i ) 孤独财务顾问就这种收买致孤独董事市政服务机构及孤独合股之视图信件;和(iv) 召集合股特殊国会的通牒。

收买一致有多种授权(论述),视状况而定,故这种收买不一定会完全的。合股和厉害相干金融家在买通时应拘谨行事。。

释义

在本出版中,此外文字的意义更,随球单词具有以下牵涉

董事会是指董事会

「营业日」指联交所开门营业以停止保安的收买事实之什么都可以打拍子

可替换用以筹措借入资本的公司债收买指的是根 据收买一致的条目及授权收买摆布地美国昆腾公司是80,000,可替换用以筹措借入资本的公司债000港元

我公司是宏通成环形用桩支撑股份有限公司。,开曼列岛登记簿股份有限公司,其的股本在板弹簧上上市。

可替换一份指新发行的辛多利的股本。

可替换用以筹措借入资本的公司债是指缓和的发行。 之日期为二零一三年octanol 辛醇二十八日之通函所述之战场订购一致发行之可换股用以筹措借入资本的公司债,基金总计为500。,000,000 港元

董事指公司的董事。

合股特殊国会是指合股特殊国会。,以思索及酌情制裁这种收买

香港是指香港特殊行政区人民共和国

「发行 日期指2013年12月12日

「孤独董事市政服务机构」指仅由孤独非完全的董事结合以就这种收买向孤独合股供应视图的孤独市政服务机构

「孤独合股」指除战场上市常客须於合股特殊大会就制裁这种收买之分辨率保持开票之人士不同的合股

明华是展示华成环形股份有限公司。,香港登记簿 到达之公司并为本公司全资隶属公司

上市常客是指板弹簧保安的的上市常客

板弹簧是指保安的收买所的板弹簧

简博士意义是简志健博士,为本公司主席兼用桩支撑合股「收买一致」指铭华与简博士於2014年1月20日就这种收买订立之收买一致

的股本收买是指收买一致的条目和授权 收买152,050,000 一份制

合股是指公司合股的持股人。

保安的收买所是指香港工会的收买尽量的限公司。

「订购一致」指惠多利刊发之日期为二零一三年octanol 辛醇二十八日之通函所述之惠多利、Magnolia Wealth International Limited 简发行可替换用以筹措借入资本的公司债的日期是201。 8月21日二号订购一致书,立约单方常常地以青红皂白停止修正。、矫正、修正或弥补(包罗但不限于弥补下标)

《弥补订购一致》是指宣传效用日期。,惠多利、Magnolia Wealth International Limited 简博士定了2013年10月的日期。 二十五天订购一致的弥补一致,修正订阅一致射中靶子大约条目

「这种收买」指一份收买及可换股用以筹措借入资本的公司债收买

「惠多利」指惠多利国际用桩支撑股份有限公司,开曼列岛登记簿股份有限公司,其的股本在板弹簧上上市。

「惠多利一份」指惠多利一份

香港元指的是香港元。,香港的法定钱币

「平 平方米是指平方米。

「%」指手续费 (责备编辑):细粉)

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